面板涨价暂时退潮 产业竞争永不落幕

来源:中国产业经济信息网 2021-09-14 09:58中投网 A-A+

   当市场的高光逐渐褪去,面板厂商的心似乎又悬了起来。

  多家调研机构预测,第三季度面板价格将一定程度回调,第四季度随着市场供应过剩风险加大,LCD电视面板价格或全面掉头向下。

  八个字可以简单勾勒出面板市场长达一年多的“疯狂”——涨幅最大,周期最长。以液晶面板为例,相较上一周期的价格低点,各主流尺寸价格在本轮周期的价格高点累计涨幅均超过40%。而持续时间之长也从未有过。

  此番强劲升浪之前,面板价格已经在下降隧道中蹒跚了近三年,全球液晶面板价格下探幅度超过三成。巧合的是,这也是面板行业遭遇的最长“至暗时刻”。

  强周期性变化无疑是面板行业刻骨之痛,行业自诞生之日就仿佛进入无限循环,一个周期连着另一个周期,升升不息与跌跌不休如影随形。

  但两大行业巨头对后市却比较乐观,观点也趋于一致。7月,京东方科技集团股份有限公司董事长陈炎顺称记者,半导体显示行业将走出周期性巨幅波动,成为具有确定成长性的行业。8月,同样时,TCL创始人、董事长李东生强调,供求关系长期平衡不太可能,但周期性波动将大幅减弱。

  不同于过往面板厂商竞争或主动扩产造成价格上涨,此轮面板行情上行究其原因主要是多种因素导致的供需关系持续收紧。既有原材料供给紧张,需求却维持强劲,造成供不应求的原因,也有韩国产能退出而新增产能不足的影响。

  未来三年,面板行业的产能增加和因技术升级、产品升级、产能退出等因素导致的产能消耗基本相当,产能短期内不会出现突然扩张。这也意味着,未来一段时间市场供需关系失衡引发价格剧烈波动的诱因比较弱。

  同时,头部企业集聚效应日渐凸显,供应链、制造端、消费端各个环节都向其靠拢。从产业发展规律来看,位居行业前三名的企业占据60%以上市场份额,行业发展稳定性会显著增强。随着TCL华星和京东方先后收购苏州三星、中电熊猫产线,两者明年拿下全球一半以上的市场份额几无悬念。未来,前五大面板制造商的产能份额甚至有望达到80%。

  正是上述原因也让大佬们底气更足:在全球“双寡头”格局下,面板供应链陷入暴涨暴跌恶性循环的可能性逐渐降低,面板厂商和上下游之间的博弈也会更为可控。

  然而这种面板龙头主导的市场平衡并不牢固,产能高度集中还有可能是柄麻痹判断、削弱意志的双刃剑。中国大陆面板行业在全球取得显著的成本竞争优势之后,面板的摩尔定律并未失效,领先者总会被更高的效率和性能、更优越的技术所颠覆。前有韩国双雄通过8.5代线降维打击日本次世代线,后有中国大陆厂商借助10.5代线逼退韩国双雄,如今三星和LGD又冀望换道AMOLED取代TFT-LCD,重夺领先地位。行业竞争犹如逆水行舟,以科技创新为底色的竞争版图一旦改写,液晶面板重大价格调整难以避免。

  事实证明,全球半导体显示工业的新一轮竞争态势正在展开,取得规模优势地位的中国大陆企业,在AMOLED或其他某种新技术替代TFT-LCD的窗口期内,也要做好技术和产业准备。面板作为资本密度和技术门槛仅次于集成电路的行业,任何对具体技术的战略性误判都将是不可逆的。

  面板史上最长周期涨价潮告一段落,但技术驱动的产业竞争永不落幕。

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