2021-2025年中国养猪业发展的预测分析

来源:中投网 2021-08-26 11:02中投网 A-A+

  2021-2025年中国养猪业影响因素分析

  一、有利因素

  (一)政策支持

  2019年9月,国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,《意见》提出:要稳定当前生猪生产,鼓励地方结合实际加大生猪生产扶持力度,规范禁养区划定与管理,保障种猪、仔猪及生猪产品有序调运,持续加强非洲猪瘟防控,加强生猪产销监测,完善市场调控机制。12月,农业农村部印发《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》的通知,《行动方案》制定生产恢复目标:确保2020年年底前产能基本恢复到接近常年的水平,2021年恢复正常。

  2020年2月25日,中国农业银行出台《关于进一步支持生猪生产和市场供应相关政策的通知》,《通知》要求:围绕生猪产业发展重点客户和关键环节,积极支持生猪养殖、屠宰加工、运输流通以及饲料生产、疫病防控、畜禽粪污资源化利用等生猪全产业链客户。以生猪调出大县、大型养猪企业和规模化生猪养殖场为重点,突出支持生猪年出栏5,000头以上的养殖企业、500头以上的养殖户以及“龙头企业带万户生猪产业扶贫项目”等,带动中小养殖场户发展。9月,国务院办公厅发布《关于促进畜牧业高质量发展的意见》,《意见》提出加快构建现代养殖体系,其中包括:一是发展适度规模经营。因地制宜发展规模化养殖,引导养殖场(户)改造提升基础设施条件,扩大养殖规模,提升标准化养殖水平。二是扶持中小养殖户发展。加强对中小养殖户的指导帮扶,不得以行政手段强行清退。鼓励新型农业经营主体与中小养殖户建立利益联结机制,带动中小养殖户专业化生产,提升市场竞争力。现代养殖体系的构建将有力于养猪业朝着更好的方向发展。

  (二)互联网+养猪

  近几年,京东、网易、阿里等互联网巨头纷纷进入养猪业,通过运用大数据、图像识别、语言识别、物流算法、怀孕诊断等科学技术,探索高效的养殖模式,并帮助一些大型生猪养殖企业转型、扩大产能。

  过去,农业生产中的科技含量似乎并不引人关注,但是随着互联网公司的加入,以及AI等高科技的赋能,未来或许能让养猪这样的事情发生翻天覆地的变化。

  从2009年至今,10年过去了,网易的味央猪在网易考拉、网易严选、天猫、京东、微店等电商平台均有售卖,同时,与连锁超市合作,入驻线下门店。此外,网易味央还与传统餐饮品牌联合打造的高端猪肉体验店,如今已经成为网红“猪爸”餐厅。

  2018年2月,阿里云宣布与四川特驱集团合作“世界首创的AI养猪”项目。该项目采用阿里最先进的科学技术,以及四川特区集团提供的猪仔,通过将AI、大数据、视频语音技术引入养猪产业。

  2018年11月,京东宣布成立京东农牧公司,京东农牧诞生自京东数字科技,主打数字科技赋能农业,除了生猪养殖,还有牛羊、水产、禽类养殖,以及种植设施农业建设项目等。在此之前,京东已经做了一年左右的智能养猪,与吉林精气神有机农业股份有限公司合作AI养猪项目。2019年5月,京东还投资了这家养猪企业。

  (三)消费升级推动行业升级

  随着人们生活水平以及收入水平的不断提高,人们对消费观念也在逐渐升级,对食品营养、健康、绿色的追求有一个跨越式的发展。对猪肉的要求便在猪肉的品质、口感、安全、营养要求越来越高。消费需求的升级使得生态健康绿色猪肉食品备受青睐,同时也推动了猪肉行业的升级。

  (四)规模化养殖的高效率生产被逐渐重视

  随着养猪业不断发展,养猪新技术、新工艺普遍被认同与采用。就养猪新技术来说,在遗传改良方面,以定时输精技术和低剂量输精技术在大型养猪企业广泛采用,这种技术可以实现集中发情、批量配种、减少精液用量,发挥顶级公猪的效率,缩短母猪非生产天数。在饲养方面,越来越多的企业采用分胎次饲养,保证不同阶段猪只的营养需求,提高母猪的繁殖性能及健康水平的新管理模式。

  高效率的生产以及畜禽养殖污染防治的推进,养猪新工艺也越来越受到养猪人士的重视,智能化饲喂系统、全自动通风设置以及干清粪和猪粪发酵处理技术等实际运用到养猪生产中,提高养猪生产水平,减少污染物排放,废弃物进行合理处理。

  二、不利因素

  (一)养殖规模受限

  近年来随着我国城镇化速度加快,农业用地日益紧缺。因此企业想要在隔离条件好、污染源少、周边人员活动少的区域养猪,且养猪用地必须交通便利,比较困难。在这些因素制约下,大面积养殖用农业土地具有稀缺性。企业陷入两难境界:大规模养殖受到土地资源限制,小规模养殖却投入高、收益低。

  (二)资金投入量大

  企业养猪模式都追求大规模养殖,因为种猪养殖规模直接决定了生猪养殖的发展速度。大规模生猪养殖企业,在基础建设上需要大量资金购买种猪、建猪舍、买设备等,规模化养殖还需要响应国家环保政策投资养殖所需的环境处理等相关配套设施,前期资金投入大。在养殖阶段,由于生猪生长周期长,在此期间买饲料和预防疾病等需要大量资金支持。除此之外,聘请专业团队来管理支出的费用也不小。所以说养猪是资金投入高的行业,孕育而生的众筹养猪足以证明,养猪企业需要资金支援。

  (三)非洲猪瘟常态化,生猪调运或长期受限

  非洲猪瘟疫情发生后,鉴于非洲猪瘟防控的长期性、复杂性和艰巨性,农业农村部出台了包括限制生猪调运在内的一系列的防控措施,未来生猪调运或将长期受限,逐步从“调猪”向“调肉”转变,由此连带引发屠宰产能布局从销区向产区转移。

  由于目前仍然没有针对非洲猪瘟的有效疫苗,且一旦感染无法治愈,从企业到农户为了降低疫病风险,从棚舍设施、动物营养、动保药品、管理方式等方面都加大了投入,在有效的疫苗开发出来之前,这些投入都必然会抬高全行业的生产成本。

  (四)疫情对行业的影响

  一是物资调运难。在疫情初中期,中小散户和交通管制严的地区受影响比较大。从中小散户角度来看:一般而言,中小户的备料一般在两周左右,春节结束后就亟需购进新料,而疫情造成的交通不便导致其物资调运难。同时,中小散户在疫情期间面临的还有诸如猪运不出去、有价无市等问题,这导致其资金周转较为困难。此外,针对生产资料调运问题的多个指导性文件,在村镇并不能全面落实到位,各地生猪出栏、调运仍有不畅,导致养殖场被动压栏。而中小散户主要集中在村镇里,交通管制对他们造成的影响相对而言会大一些。从地区来看:南方地区饲料和生猪运输受影响相对好于北方,饲料原料比如玉米等有一些影响。但养猪主产区比如河南、山东、河北等地,生猪销售和饲料获取还是受影响较大,物流成本提升,豆粕价格较年前涨幅超过10%。

  二是新建在建项目放缓。各地新建、在建生猪养殖项目因物资运输以及复工延迟等因素,暂时停工或整体进程放缓。2019年,受政策利好等因素影响,各大龙头猪企纷纷宣布扩产,但就这些企业近日披露的公告来看,新建产能进度有所影响。

  牧原股份、天邦股份、正邦科技在2月初的公告中均提到,公司各项生产经营稳定,未受到疫情重大影响,但应各地政府防疫要求,在建工程均暂停施工,具体复工时间待各地政府通知安排。新希望称,部分工厂复工延迟,对生产建设进度有所影响。

  三是饲料价格上涨,猪价仍处高位

  疫情期间,各地饲料价格均有不同程度上涨。饲料价格涨价主要是受上游原料生产企业开工延迟,运输成本上升影响,出现饲料原料普涨、运费大涨、添加剂跳涨。同时,春节以后国内生猪价格整体也呈上升趋势。其主要原因在于猪源供应问题,调运受阻使得猪价处于高位。

  此外,部分屠宰厂关闭而影响猪肉供给也是疫情产生的影响。

  2021-2025年中国生猪出栏量预测

  2019年,我国生猪出栏量为54,419万头;2020年1-9月,我国生猪出栏量为36,186万头,同比下降11.7%。

  我们预计,2021年我国生猪出栏量将达到62,820万头,未来五年(2021-2025)年均复合增长率约为2.33%,2025年将达到68,885万头。

图表 中投顾问对2021-2025年中国生猪出栏量预测

数据来源:中投产业研究院

  2021-2025年中国猪肉产量预测

  2019年,我国猪肉产量为4,255万吨;2020年1-9月,我国猪肉产量为2,838万吨,同比下降10.8%。

  我们预计,2021年我国猪肉产量将达到4,920万吨,未来五年(2021-2025)年均复合增长率约为2.39%,2025年将达到5,408万吨。

图表 中投顾问对2021-2025年中国猪肉产量预测

数据来源:中投产业研究院

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